12月28日，由工业和信息化部指导、中国电子视像行业协会(CVIA)和奥维咨询(AVC)主办的“2011年度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会”在北京举行。本次会议以“驱动•革新•聚变，2012彩电生态预鉴”为主题，邀请主管部门领导、行业专家和企业领袖参与，着重探讨政策及市场沿革、产品及技术创新和产业发展战略。和讯科技对本次大会进行了全程报道。创维集团执行董事、副总裁杨东文发表主题演讲。

　　杨东文表示，“未来平板电视市场的转型将来自于渠道的变化，相信随着渠道丰富度的提升，以及大连锁渠道的融合，未来将重新回归商业本质，提升真正的商业价值。”

　　杨东文同时表示，“2012年，没有品牌的代工生产模式将面临不确定性，首先面临的是一体化设计能力的问题，如果没有品牌，那就没有一体化设计能力，其次是消费形态，以及成本的上涨。”

　　以下为创维集团执行董事、副总裁杨东文演讲实录：

　　尊敬的各位老总，各位专家，今天要我来做这个题目，我就作为一个整机厂家，把对这个题目的一些理解跟大家做一个分享，上午刚才我们听到了几位领导的讲话，我们感觉收获非常大，获得了很多的一些信息，对我本人，对我们创维彩电也有很多的启示和提示。

　　这个题目比较大，简单提一下，为什么叫转型时期呢？刚才说进入转折期了，转型说得非常晚了，这个行业比较特别，环境不确定的因素比较多，我们看到我们整个产业链也有很多满怀希望的，产业链来讲是我接触不少朋友，还有兄弟品牌，满怀信心的，就像刚才林会长说的，明年增长20%、30%，我看这个信心让老板听到压力更大，我们感觉确实压力比较大的一点。

　　从上游来看，大家都知道，彩电行业都不是很理想，像面板企业没有看到挣钱的，无论是韩国的三星也好，还是LGD也好，还是台湾的几家也好，LED产业，刚开始就步入艰难的经营环境，整机产业我们看到经营也是非常困难。

　　在这种情况下，作为一个整机来讲，在整个产业链中是一个终端环节，它会有些什么特点和动向呢？就我的理解简单做一个交流。

　　有几个方面：一、产品本身，大家讲了很多了，一个数据是奥维的数据是2010年，占比20%的样子，这是符合彩电行业节能的。今年占比肯定超过50%了，我是老数据，这是第一个，大家很容易理解。不过这个很奇怪，LED和LCD，在中国转换速度更快，在欧美市场LCD市场有点慢，我看我们的出口OEM的产品量不小，美国市场也这样，中国进度快一些，我看到刚才数据都有预测，明年LED背光作为模组，在中国市场销售占比超过75%，大概剩下15%是CCFL的，这个与政策也有关联，与节能标准的颁布和相关补贴政策在酝酿过程中也有关联。

　　2D向3D的转型，看到刚才的奥维咨询（AVC）数据应该是在2011年3D电视可能做到570万台，大概占比可以达到14%，当然我当时是太乐观了，我说是有800万台，看来有点难，但是不管怎么样，3D电视趋势是非常明显。

　　还有网络电视3D智能电视和3D云电视的升级速度非常快，又是LCD，又是LED，又是网络电视，又是云电视，又是数字电视，其实看起来也不矛盾，比如说3D电视基本上是建立在LED电视基础之上，他们互相之间是不同的主线，一个显示技术，一个是面板技术，一个是功能的升级等等。这个不多说了，这是产品转型的第一个，特征就是中国彩电产品转型升级速度快于其他市场。所以我们各位朋友，做中国市场的时候，这个概念要有，因为它的速度对欧美市场还要快一些，3D产品是如此，LED电视也是如此，像我们升级的智能电视以及云电视也是如此。

　　第二个技术，大家讲得比较多了，我稍微讲一下，整机厂商比较关注的，我们想技术主要还是在转型和融合这么一种特征，那么如果从融合的角度来看，第一个问题我是比较关注的，就是手机、电脑（移动电脑iPad），还有机顶盒，这些产品对电视机的影响到底怎样的？

　　首先看电视的收看习惯，我们看电视基本上都是以三大内容为主，一个机顶盒的有线，一个是卫星的，还有来自于网络的，还有我们无线的，有线，无线加上卫星，我现在又跟网络结合在一起，就是互联网结合。我们国家的情况稍微多说一点，中国情况基本上城市还是以有线机顶盒为主，目前是这种状况。农村偏远山区，现在国家搞了一些卫星机顶盒的招标，所以有些地方价格高一些，有些看到电视内容，当然我们国家地标目前来看覆盖不足，需要进一步加强，但是整机厂家来讲最痛苦的是什么呢？如果有线的话，目前各个地区CAS是不同的，大小卡，CE变得很复杂，变得越来越复杂，那么技术融合以及我们在整机生产上也是比较头痛，这是我们一个状况。现在有待于进一步统一和整合，我们全国有将近4个省为一个网，这个进度还是算快的，已经54个省市了，所以不管是哪种方式，都是有线、无线这样的方式看视频内容。

　　最大的一个变化，上了互联网以后，我们大家看电视已经开始有一部分时间开始浏览网页，看非电视的内容，这是一个最大的变化，所以这种变化如果时间加大，如果看电视浏览网页、查找信息、分享交互的时间进一步增长的话，大家就会知道一个现象，刚才看到林会长也提到，电视机是不是会成为一个显示终端，作为整机厂家最不愿意看到的，其他厂家是最愿意看到的，这是无法解的结，我们希望不要这样，电视机变成显示终端，完成标配产品，我们整机厂家可有可无了，上游把显示器做完了就拉倒了，这个就麻烦了，但是这是一个动向。

　　我个人觉得电视和机顶盒会长时间并存，也解决一部分增量问题，整机厂家会把机顶盒这些技术内嵌，放到一块设计的话，解决一部分增量问题，但是不管怎么样，在长时间之内还会并存的，所以只能共存的可能性更大。

　　既然是共存的话如何连接呢？如果要共存，我们这几个终端融合在一起，互相连接，连接最大的问题是标准，老百姓关心有线还是无线，无线肯定是最方便的，那么在这个方面目前哪个标准起作用，技术不是关键的，更取决于商业模式，有些标准一来就想收多少钱，最简单就找整机厂家收，整机厂家这就是一个成本，这个成本无法转嫁给消费者的话，整机厂家没有积极性，所以变成一个口号，没有产业化，变成某几个样机，整篇文章方案，产品一发布，没有实现量产销售。

　　还有一个无线问题，现在这个机顶盒有很多机顶盒，电视机顶盒，各种盒子一大堆，还有微软的游戏机等等，包括我们整机厂家可能更关注无线的东西，这个是非常重要的动向。

　　功能的增加方法各有不同的看法，首先能上网，然后网络电视会更加的智能，智能加上一个后台，就是我们讲的后端的服务，又称之为云电视，这样的路径越来越清晰，这是基本上沿着IT这样一种状况的道路前行。

　　但是智能的重点有三大块。一个是OS的问题，像PC就是桌面这一块互联网比较清晰了，操作系统都是微软的统一天下，那么手机，移动互联网，这个操作系统三大家，三架马车，微软，还有安卓还有苹果的操作系统，这一块电视比较复杂一些，电视没有达成完全的共识，因为有这些操作系统，开头都是以小终端来出现的，它没有特别的关注大屏幕上如何应用，作为电视来讲，对操作系统进行一定的优化，很多企业也联合起来做工作。这是一个关注点。

　　还有一个是硬件，硬件现在看来在2012年基本上高端产品叫三核也好，四核也好，CPU，3DCPU基本上都是标配，像一些半导体设计公司高端基本上都是这样的，这是硬件。当然最难的就是互动的问题，小终端触摸像手机原来是按键，现在是用触摸，Pad也是触摸，现在已经形成了人机互动的基本标准，大家已经习惯了，但是电视机触摸就不行了，谁也不可能坐在沙发上一会起来摸一下电视。

　　电视机现在是最大的屏，目前人机互动的方式就是遥控器，但遥控器容易坏，触摸也容易坏，我预测语音的控制可能是个重点，但是有难度，我个人觉得人机互动在电视机这一块最大的突破。我说句话，想要的电视频道就出来了，还有明天天气怎么样，电视机告诉你，明天你可能要下雨应该带把伞，这是未来的突破，但是语音的控制技术是全球最难的话题。我相信2012年，我们整机厂家基本上都会推出简单的语音控制技术，这是符合电视技术的发展趋势。这里面还包括音响的问题。

　　大家肯定会关注电视的功能。基本功能不能忘记，一个是画质，这是永恒的追求，马上CES秀在美国开展，出现4K×2K的高清，这个样机相当于3D，尽管不是3D，但是到了4K×2K以后就有3D的感觉，不戴眼镜也能感觉到，现有面板厂摆脱目前的困境还是在画质上做文章，画质是永恒的追求。

　　还有新的显示器件，在2011年底，大尺寸的47、46寸OLED的电视机将推广。3D目前是要戴眼镜，裸眼产业化还有一定的距离，如果眼镜方便，标准化也是可以接受的，像我们戴眼镜也慢慢习惯了，如果短时间内做到标准化，像PR眼镜更简单一些，像这样的话，我相信3D肯定是明年的主题。所以我们讲明年3D的占有率，渗透率到底是多少，这个有不同的说法，奥维咨询（AVC）预测是20%，如果4000万台那就是800万台，中国市场零售，30%就是1500万台，我个人持乐观一点，我觉得明年可能中高端产品基本上3D是标配。这是一种趋势。

　　声音对于电视来讲，由于外观结构的变化变得比较痛苦，所以如何改变和适应结构的变化，保持好的声音，两个声音方向，一个更高技术的声音喇叭，还一个办法可能是分离，就是音响跟电视机可能会分离，但是总体来讲，分离对于消费者是不方便的事情，我想这是一个方向。

　　还一个是外观，我们从宽边到窄边，又是无边框，这个越来越简洁。另外就是人机互动，还有不同终端之间的连接，刚才我也提到了，内容的双向互动对操作系统的要求，没有好的操作系统做到方向那是非常痛苦的，还有存储放在后台，未来电视机的定位还是一个家庭的中心，可能是一个存储中心，也可能是一个交互中心，也可能是一个控制中心，各种内容的播放中心。这是关于技术这一块，我们作为整机厂家简单的一些认识。

　　我相信像这样的一些产品在2012年都会逐渐的推出，或者推广，或者有一些普及，或者有一些标准。

　　产业链最大的一个问题是技术进步和降成本的要求，我用了一个词叫一体化设计和生产，对于模组厂、包括CELL、包括整机，包括背光，包括整机制造的影响非常重大，那么所谓讲一体化的设计和生产，主要是关键环节，那么结构主要讲CELL整机外壳以及内部一些结构整体简化和互相利用，比如说原来CELL是CELL，这里后面加一个贴片，还能把主机板固定上去，还有挂墙上能挂墙上，现在是二合一了，这些东西简化掉了，电子设计主要是恒流、电源、主板三合一。

　　还有一体化的制造，就是生产工艺环节的改变，把模组整机以及CELL进行安排，整机出来，像我们几大厂家，像创维、TCL、海信这些都是这样的生产线，我今年讲创维新增的生产线全部是CELL生产线，就是剥离进来，这个对于整个产业链的影响非常大，所以做好中国市场，原来的商业思维和模式要改变，以后不买模组，是一个必须要接受的显示这个你必须接受这个现实，这是一个变化。

　　我们看举了一个例子，这个结构键，这个贝壳红色的地方完全可以共有，还有面框和中框结合起来，以前是各搞一块，所以金属键更薄更窄，我看也有一些厂家设计用金属件，这里也会碰到一些技术上的挑战。

　　那么到底能够带来什么？第一带来产品的创新，这是毫无疑问的，大家看到有兄弟品牌，像三星，像一些典型的一体化设计，如果没有一体化就没有这样的产品诞生，无边框也是如此，看到兄弟品牌，像TCL，他们有几个5300，7300，还有海信的K16，K11这些都是这些设计产生的产品，所以面板厂这一块要进行思考，我们在交流过程中要面临这个现实。再一个会降低成本，像结构公用以后成本都会降下来，还有生产效率会提高，很多部件用不着分别老化，就一次性完成，还有运输和包装环节也减少了，如果你要问明年电视机的价格问题，低的肯定更低。因为一体化以后，目前繁杂的步骤一下子就简化完了，减少了组装、检测、包装、运输，这些过程都给减掉了，这些主流生产方式都是这样，我们这几家都是如此。

　　还一个对行业有什么影响？我觉得这个影响太大了，首先整机产品的开发体系和流程有变化，我们整机开发首先组织上必须开放的，你不可能像我们做整机为主的，做玻璃的，做模组的，所有的技术联合在一起，没这个能力，资源也不足，所以如何开放，加强合作，都是非常好的，要重点考虑的一个问题，还有流程的问题，另外我觉得产业链上下游的结合，会更加的紧密。

　　整机品牌必须对上游供应商作出战略选择和安排。大家看，目前市场上43、48寸来了，马上上市有39寸的，还有50、65、72、85寸的，还有50寸又恢复了，那这样的话，整机厂家选择的话，供应链无法管理的。

　　所以从这个尺寸上看起来不得了，到底哪个尺寸长久生存呢？我说无法决策，要看我们面板厂的技术进步和能力，这个不是由我们整机厂决定的，也不是某个标准决定的。另外一个面板厂对下游整机厂家作出选择和安排，你要我创维做43寸，我就不做，你卖给我没有用，因为我已经选择我不做了，你送给我我也不要，我没有这个模具，所以这就是一种选择问题，对产业链的影响非常大的。

　　再一个，就是模组作为一个单独产业在显示产业链面临一个不确定性，就是模组产业，我觉得两边靠，要不依靠上游，跟面板整在一起，要不跟整机厂在一块，作为单独产业链可能是有不确定性的，我觉得这是一个要思考的一个问题，那么对我们企业可能就有压力了，因为对整机厂家来讲，可以一些品牌共同买模组，大的厂家买模组的品牌机率降低，对于关税税则细目都会有影响，这是一个大问题。

　　我这里讲输出流程，原来随便组一组，到现在造型，模组、结构、工艺、电子整合到一块了，模组整合生产到市场，整个输出流程已经发生了非常大的变化，这是产业界非常重大的事情。

　　还有一个影响，我举个例子，这是刚才提到的商业模式问题，面板厂和我们整机厂家的商业模式，这个会发生新的变化，面板厂要么只卖OPEN CELL，这是一个变化，还有一个变化更加紧密的合作，你到我们这里卖模组可以，你来设模组厂直接到我生产线上来，这个沟通难度非常大，因为有这个交易的沟通成本比较难以达成共识，有点难。我们今天也有京东方的老总来了，他说整机我也给你做了，你就卖就可以了，这也是一种方式，我说也可以合作，也不是不可以，只要你能满足我的要求，京东方八代线也在开始设计整机，也是一体化，也跟我交流了，正在谈，说不定是可以合作，那也是一种方式。

　　再一个，没有品牌的代工生产模式会面临不确定性，对台湾的一些工厂有所得罪，但是确实如此，因为首先第一个面临的就是一体化设计能力的问题，你没有品牌的话，你一体化设计能力，他跟PC还是不同，PC标准化，电视机还是有品牌个性。这个如何提升，不是不能做，可以做，你整机设计能力，尤其一体化设计能力如何提升是大问题，原来只要把制造做好就完了，现在加了一条，你要有设计能力，所以我们看到一些日资品牌，比如说索尼，东芝、夏普我们一些日资品牌，原来基本上交给台湾的一些厂家做的，他开始把订单分给整机厂家，我问一下原因还是设计能力，你看看我们TCL也有做整机的，康佳也有做，这是一个挑战，所以作为品牌厂商来讲一样的，供应商的话也是毫无疑问的。

　　还有山寨机面临挑战，原来山寨机最大的问题是便宜，刚才我长远来看短时间还有一个机会，即便买到模组，你没有优势，你买到模组以后还要加个铁块，还要加个后壳，这个设计成本高很多，你搞点小动作就很难了。这是一个不确定性。希望引起大家的思考。

　　市场，最关键的要素是三大块，一个是城市化的问题，农村村民变成城市居民，乡村生活变成社区生活，别看这个变化，我想把这三个讲完以后就是彩电市场的渠道，所以今天也有国美、苏宁还有京东电子商城的老总也来了，所以渠道和终端适应消费行为的变化，消费行为发生变化是必然的，第二看互联网的技术，京东商城的网上购物增长非常快，也是消费行为变化的原因。按照半径分了一下，把人的购物行为，我们买东西在中国，按照具体来分三大块，临近，就在家里买，在家购物，所以网上购物这个渠道会非常大的发展机会，第二个是在社区购物，就是我下楼，夫妻店全部是连锁的，连锁就是专业化的，社区像我们深圳，水果也是专卖店，叫做百果园，理发也是专卖店，还有日常用的7-11，还有一个没连锁的就是五金店，还总是能够生存下去，我希望还要连锁，这是没有办法的事情，大家愿意下楼去买，打个电话送上门来，这种购物肯定是毫无疑问的，这个我想美国有一个社区店，几千家，以数码产品为主，还有开车、坐车出去，但是开车出去没有停车场，有很大的压力，前期没有考虑这个因素的，至少我本人不可能开个车跑到华强北买个电饭煲，第一进不去，第二找不到停车位。

　　第二消费形态，还有是成本的上涨，成本很恐怖，大家看到创维上半年的成本，人工成本上半年增长60%，还要增长，政府关心一线员工的增长是对的，但是政府很简单，就是公告一下最低工资标准就完了，责任重点在企业和我们组织单位上。因为这个我们肯定要执行，这个要1500，马上要到1900，这样的速度的话，因为他不仅仅是一个工资，还有相关联的四险一金，再加一个住房基金，工资总额还有一个，有成立工会的，其实工会经费也是按工资总额的2%来征收的，像这些都是很大的一块。

　　商业模式不说了。

　　在这里说的一条，消费市场的转型最大的特征，可能会在于渠道，相信渠道的丰富度会提升，就是更有效率的渠道更有机会，我们这些大连锁渠道的融合，回归商业本质，提升它的真正商业价值，恐怕是进一步努力的方向，否则这个社会消费行为在发生变化。