海通证券：兆驰股份液晶电视迎发展 增持评级
中国视听网液晶电视资讯 更新时间：2014-1-2 10:59:48 编辑：雅风 [
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海通证券（行情，问诊）指出，全球电视代工市场平稳增长，大陆市场受益订单转移及商业模式创新。受电视更新高峰、智能电视加速普及以及价格下降等因素推动，预计未来三年，全球液晶电视销量可保持3-4%平稳增长。全球电视代工比例呈整体上升趋势，尤其互联网企业、广电运营商等进入智能电视领域，促使这一趋势加速。
兆驰股份加快智能电视商业模式创新，积极向“制造+运营服务”模式转型。公司受益于电视代工市场增长的同时，积极参与智能电视商业模式创新，联合华数、阿里巴巴等开展“预存服务费送智能云电视”模式，一方面有助于公司电视代工订单增长。另一方面有助于其向“制造+运营服务”业务模式转型。目前，公司已在浙江省开始推广智能电视新模式，未来若复制到其他地区，其市场空间将更加广阔。
海通证券表示，LED 照明市场即将进入爆发性增长阶段，预计未来2-3 年，LED照明渗透率有望实现从15%到60%的跨越。全球LED背光市场增长稳定，产能转移为大陆企业提供机遇。公司LED业务具备产业链一体化优势，成本控制能力强，客户资源丰富，将充分受益于LED产业繁荣，预计2013-2015年可实现营收7亿、13亿和20亿元。而且LED业务利润率尚有提升空间。海通证券维持对兆驰股份的“增持”评级。
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